京沪穗蓉药店抽样调查析(1):复合维生素市场"群雄逐鹿"

时间
2006-03-27

调查显示:

目前市场上复合维生素产品主要分为“药准字”和“食健字”两类,其中有3/4的复合维生素产品具有“药准字”资格。

IMS-URC对12个大中城市复合维生素产品的销售监测数据显示,2003年和2004年这12个城市的销售总额分别为3.6亿元和4.24亿元,增长幅度近50%;2005年第一和第二两个季度的销售额为2.06亿元。

从2003年第一季度到2005年第二季度12个城市复合维生素产品的季度销售走势可以看出,每年的第一季度是复合维生素产品的销售旺季。

目前市场上的复合维生素产品有70余个品牌,施尔康、善存、21金维他、黄金搭档等四大主流品牌占据超过70%的市场份额。

近几年,我国人民生活水平不断提高,自我保健意识也不断增强,使得健康类产品的市场空间飞速增长。作为维持生命活动必需的元素,维生素的生物利用价值被人们广为认知,因而其商业价值也十分可观。在众多的维生素产品中,复合维生素因为能够补充人体必需的多种维生素而走俏市场。

为了更加深入地了解复合维生素类产品的终端销售情况,受中国医药报社委托,上海致联市场研究有限公司(IMS-URC)进行了关于复合维生素产品在销售终端——药店销售情况的调查。调查对象是药店店员,研究的重点内容涉及店员对复合维生素产品的销售及评价、店员对复合维生素产品的推荐、药店复合维生素产品供存货管理、厂商销售代表的拜访、复合维生素产品的促销和激励等多方面的情况。

本次调查覆盖北京、上海、广州、武汉、成都、南京、杭州、沈阳等8个代表城市,每个城市抽取30家药店作为样本,以240家药店反应目前药品零售市场的整体情况。本次调查选取的样本经过了科学的抽样,样本配额的基础是IMS-URC2004年度医药保健产品零售普查结果,抽样遵循分层、按比例、随机抽样的原则,样本交叉符合连锁/非连锁、月营业额和均匀行政区覆盖,可以达到客观反应复合维生素产品市场现状的目的(见表1)。本报将分期刊登此次调查的内容。

表1:本次调查代表性配额标准

配额标准 整体 北京 上海 广州 武汉 成都 南京 杭州 沈阳
样本数量 240 30 30 30 30 30 30 30 30
单独药店:连锁药店 1:03 1:03 1:07 2:03 1:12 1:09 1:03 1:02 3:02
<5万元:5-10万元:>10万元 2:01:02 1:02:30 3:01:02 1:03:02 12:02:01 2:03:04 12:01:01 2:01:01 3:02:06
样本交叉 抽取药店要均匀分布于城市的各行政区

说明:为使样本药店的选择具有代表性,本次抽取的样本有如下特点:一是将药店分为连锁和非连锁,因各城市药店连锁的情况不同,所以配比也有差异;二是不同城市药店的规模大小有差异,本次以月营业额作为药店规模的评判标准,人为确定了药店月营业额的三个区间——月营业额<5万元、月营业额在5万元~10万元间、月营业额>10万元,不同城市药店的比例不同。

每年第一季度是复合维生素产品销售旺季

目前市场上的复合维生素产品主要分为“药准字”和“食健字”两类,其中3/4的复合维生素产品具有“药准字”资格。“药准字”复合维生素产品中的代表有:上世纪90年代进入中国的合资品牌——中美施贵宝生产的金施尔康、惠氏—百宫生产的善存,以及享誉20年的国内知名品牌——杭州民生制药厂生产的21金维他;而“食健字”的代表产品则是通过广告给人留下深刻印象的“黄金搭档”。另外,随着复合维生素产品竞争的日益激烈,其目标人群的市场细分也日臻完善。目前复合维生素产品已经推出了针对儿童、青少年、女士、孕妇、中年、老年等不同人群的产品和剂型。

此前,IMS-URC曾针对12个大中城市复合维生素产品的销售情况进行过监测,数据显示2003年和2004年这12个城市的销售总额分别为3.6亿元和4.24亿元,增长幅度近50%;2005年第一和第二两个季度的销售额为2.06亿元。尽管2005年前两个季度比2003年前两个季度有16%的增长,但却比2004年前两个季度降低了8%(

见图1

)。

从2003年第一季度到2005年第二季度12个城市复合维生素产品的季度销售走势可以看出,每年的第一季度是复合维生素产品的销售旺季,这与元旦、春节等重大节日集中在此季度,而该类产品多作为礼品馈赠亲友有直接的关系;而从同期季度销售比较来看,在不同年度的相同季度,复合维生素销售均有相当幅度的增长,2003年因非典对保健品市场的强烈刺激推动了2004年~2005年复合维生素销售的飞速增长,而市场竞争的日益激烈、低价新品上市、产品价格竞相下调等因素也使2005年的复合维生素销售有一定的下降(见图2)。

复合维生素产品品牌众多

从IMS-URC2004年第三季度至2005年第二季度对14个大中城市的复合维生素产品销售监测数据来看,目前市场上的复合维生素产品有70余个品牌(同一企业在不同的细分市场有不同的品牌),施尔康、善存、21金维他、“黄金搭档”等四大主流品牌占据超过70%的市场份额;各品牌针对儿童、成人、中老年等不同市场进行了品牌细分,但在销售上的表现各异,施尔康、善存、21金维他主要面向成人市场,而“黄金搭档”则针对青少年、女士和中老年人,且该厂家将产品分为三种不同包装,这三种不同包装的产品销售非常均衡。从销售量上可以看出,21金维他的销售是低价高量,而善存则是高价低量(见表2)。

表2:2004年第三季度~2005年第二季度各品牌复合维生素销售额与销售量比较

复合维生素品牌 销售额比例 销售量比例
金施尔康 18.9% 12.29%
善存 12.65% 7.25%
21金维他 9.34% 16.05%
黄金搭档(中老年) 6.18% 3.05%
黄金搭档(青少年) 5.88% 3.04%
善存银片 5.95% 3.07%
黄金搭档(女士) 5.54% 2.44%
伊可新 5.09% 7.81%
养生堂(儿童) 4.37% 3.82%
小施尔康 4.12% 5.2%
小儿善存 3.37% 2.71%
养生堂(成人) 2.28% 2.36%
双鹤VEC复合剂 1.97% 2.14%
养生堂(老年) 1.57% 1.65%
贝特令 1.29% 1.92%
其他 11.49% 25.19%

数据来源:IMS-URC2004年第三季度~2005年第二季度复合维生素产品零售数据

监测城市:北京/上海/广州/深圳/南京/武汉/成都/重庆/天津/沈阳/杭州/青岛/长沙/宁波等14城市

(本调查由本报委托上海致联市场研究有限公司完成,未经允许,不得转载。)

图1:2003~2005各年前两个季度的销售额情况比较(金额:亿元)

图2:复合维生素产品季度销售趋势图(金额:亿元)